Exterminer l'humanité... ou pas ? Pour le roi des démons, la décision repose sur l'avenir d'un enfant ! Alicia a réussi à neutraliser les Corbeaux et leur chef après s'être emparée de Fend-Cascade, l'épée mythique qui dormait au fond du puits d'Elbe... À la demande de l'héroïne déchue, Clenn accepte de sauver la femme qu'il avait choisie comme nourrice. La survie immédiate de Luna est assurée... mais le roi-démon fait face à un nouveau problème : l'armée de Boelate a envahi le royaume de Hiden. Le voilà forcé à se mêler de politique pour protéger l'avenir du jeune prince qu'il a décidé d'élever ! La puissance de l'arrogant Clevatess sera-t-elle suffisante contre les arts obscurs du cruel général Dorel ?
