Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Circus est enfin sur une nouvelle piste, et c'est à Rabelganz, un pays où Kafka n'a pourtant jamais manifesté le moindre signe d'activité, que les indices semblent mener... L'enquête, effectuée conjointement par Hirato et par le Dr Akari, est l'occasion idéale pour Gareki de montrer ses capacités sur le terrain ! Mais au cours du voyage, de curieux événements surviennent à bord du deuxième vaisseau : Nai est assailli par d'étranges visions, tandis que Yogi laisse soudainement sa seconde personnalité refaire surface...
