Théophile est un garçon qui passe beaucoup de temps à courir sur les sentiers de la forêt vosgienne, en compagnie de Louve, sa chienne à tête de loup polaire. Amoureux de la jolie Caroline, il lui propose, ainsi qu'à quelques amis, une balade crépusculaire dans les bois dans le but de faire quelques rencontres avec la faune. Il était loin d'imaginer que, dans le plus vieil arbre de la forêt, deux bébés lynx attendent le retour de leur maman.
