Sylvain, Sylvette et leurs amis sont rentrés dans leur maison au fond de la forêt. La jeune fille part cueillir des mûres, mais sur le chemin du retour, une pluie dense la surprend, et l'oblige à se réfugier dans un arbre creux. Elle y tombe nez à nez avec une vieille connaissance, le compère renard ! Ce retour de Sylvain et Sylvette cause le plus grand bonheur aux méchants Compères, qui ne demandent qu'à se venger... Entre le loup, le renard, le sanglier et l'ours, Sylvain et Sylvette vont devoir éviter bien des pièges !
