On est en 1963, Alexandre a dix ans, il écrit son journal avec son c½ur, son langage très cru, et les expressions de son papé disparu. Il fait beaucoup de bêtises avec ses copains, et "la naine" est leur pire ennemie dans la colline; mais après un stupide accident causé par leur sottise, ils vont apprendre à la connaître. Philomène est ornithologue, et elle va leur ouvrir les yeux sur la nature et les oiseaux. Une grande amitié va naître, Alex va découvrir qu'il est plus heureux de donner que de recevoir, et qu'un simple sourire peut être parfois le plus beau des cadeaux.
