Un jeune forain débarque avec sa troupe dans un petit village près d'Amiens pour y donner une représentation. Mais lorsque l'un des animaux du cirque s'échappe, voilà que la préparation du spectacle prend une tournure inattendue, cet incident va engendrer une cascade d'événements qui vont plonger le paisible village dans une angoisse persistante. Alors que l'attention de tous se porte sur cette terrible affaire, à l'école des Trois Vallées un autre sujet fait la une de l'actualité : l'apparition dans la cour de l'établissement d'un mystérieux clown fanfaron qui perturbe les classes tous les jours à la même heure, attitude qui lui vaudra le nom de Petit clown de quatre heures...
