Pourquoi se cacher derrière une couche de fard et un nez rouge ? Pourquoi recouvrir sa tristesse d'un sourire toujours mis en avant ? De village en village, de région en région, Primo, devenu l'enseignant-clown au sein du cirque Vincenzini cherche ou se cherche. Comment Maurice est-il passé d'une vie si stable à celle de semi-saltimbanque ? Quelle peut bien être sa quête ? La fuite d'un passé qu'il veut à tout jamais oublier, la construction d'un futur plus doux ou la recherche de l'essence même de sa vie, devenue essentielle ?
