Micah a réalisé son rêve : il vit désormais au Circus Mirandus en tant qu'apprenti du Plieur de Lumière. Tout semble pour le mieux dans le plus magique des mondes, entre la découverte de ce lieu aux mille surprises et l'apprentissage de ses pouvoirs. Mais c'est sans compter sur sa terrible grand-mère, la femme oiseau, dont le seul but est d'anéantir le cirque magique. Elle pourrait bien arriver à ses fins, surtout maintenant qu'elle n'a rien plus à perdre.... Et qu'elle a trouvé le plus dangereux des acolytes. Nul doute, seuls Micah et le Plieur de Lumière ont une chance de défaire ses plans machiavéliques et de sauver l'incroyable Circus Mirandus !
