Lors de la dernière épreuve du festival des sports, Mikan a inconsciemment employé son 2e alice et stoppé la machination de Luna. Les malentendus avec les autres élèves ayant été dissipés, la vie reprend son cours à l'Académie. Mais pour des raisons mystérieuses, Natsumé fait bande à part... C'est là que, curieusement, les esprits des élèves se mettent à changer de corps ! Et devant Hotaru qui s'est retrouvée dans le corps de Mikan, Luna apparaît...
