Kamo Serizawa, le premier secrétaire des Miburo, est mort.Les trois jeunes loups – Nio, Hajime et Tarô – renforcent leurs liens d’amitié en dépit de la profonde tristesse qui les touche. Ils apprennent à se pardonner et prennent un nouveau départ ensemble. L’organisation des Miburo, elle, va renaître sous un autre nom…
