A Londres, alors que le célèbre Music Hall captive les foules, Ciel devine que l'endroit est aux mains d'une secte occulte. Il décide alors d'ouvrir son propre music-hall et commence à lui ravir une partie de son public. Dans ce palais du plaisir où les chanteurs fringuants divertissent les spectateurs, les baguettes fluorescentes virevoltent dans les airs...
