Sur la piste menant à une ferme isolée, le conducteur du véhicule plongé dans ses pensées écoute distraitement son passager qui semble saisi d'effroi lui dire : « Regardez ce géant docteur, c'est la deuxième fois que nous le croisons ! » Deux heures plus tard, à la fin de sa consultation, le médecin retourne chez lui au crépuscule et toujours plongé dans ses pensées, il voit soudainement surgir devant ses yeux médusés un géant marchant sur le bas de la route. Après l'avoir dépassé, il accélère à fond pour s'éloigner de cet endroit devenu inquiétant quand il croise une fois encore le même géant devant lui. Comment avait-il fait pour le dépasser ? N'en pouvant plus, malgré sa peur, le médecin sort de son véhicule et se porte à la rencontre de cet énigmatique étranger qui semble vouloir lui couper la route quand un éclair lumineux lui fait perdre conscience. À son réveil, il se retrouve plongé dans un cauchemar sans fin.
