En 2037, vingt ans de catastrophes et de chaos n'ont pas eu raison de l'humanité qui a survécu sous la forme de deux blocs de cinq-cent-douze millions d'individus au total. " L'Intérieur " vit en autonomie complète dans les Cités-État et continue de développer le " génisme " et la technologie. " L'Extérieur " s'efforce de reconstruire une humanité supposée plus raisonnable mais dépend de " l'Intérieur " pour ses communications. Les loups " optimisés " sont désormais aussi intelligents que les hommes et menacent de répéter les mêmes erreurs que ces derniers, à commencer par la lutte pour le pouvoir et la guerre.
