Jusqu'à présent la guerre a épargné la famille Germain-Détrière. Certes, Arsène et son fils aîné Justin ont été mobilisés en 1940, mais Clémentine était confiante, elle savait qu'il ne leur arriverait rien, la fée Mélusine veillait, comme toujours. Et effet, ils ne tardent pas à rentrer de cette " drôle de guerre ". Cependant en 1942, Justin est brutalement arrêté par des policiers français. Avec d'autres prisonniers, il est d'abord envoyé en Allemagne. À son retour, le jeune homme fera un récit terrible de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Puis, au sortir de la guerre, la vie reprend son cours. Clémentine ouvre un atelier de couture avec sa fille Lucie. Toujours un peu magicienne, elle sait innover, adapter, imaginer. D'ailleurs, au village, on la surnomme la Fée. Bientôt Lucie et Lou, l'orpheline, voient leurs vies bouleversées par l'arrivée de Victor, porteur d'un projet fabuleux. Dès lors, les destins se croisent et s'entremêlent.
