Deux histoires qui se déroulent à deux époques différentes. La première a pour cadre le Japon durant l’époque Edo (XVIIe - XIXe). Asuka, une apprentie Geiko qui rêve d’une autre vie, sort la nuit habillée en homme. Lors de ses pérégrinations nocturnes, elle découvre l’existence de créatures monstrueuses que les forces armées ont bien du mal à combattre. La seconde se passe de nos jours, dans un lycée parfaitement normal. Une jeune fille peu douée pour les études suit les cours particuliers d’un jeune homme singulier. Tentant de l’aider à son tour, elle se retrouve entraînée dans une aventure cauchemardesque, où sa vie est en jeu.
