Peu de temps après la fin de la vague de monstres à Balmer, l'église du royaume de Bayrelicht est en difficulté à cause d'une attaque perpétrée par un homme mystérieux. La personne qui lui fait face n'est autre que Wilhelm, le possesseur de la lance démoniaque Venom. Il contacte Shin qui se dirige tout droit vers l'église !
