Malgré les rivalités, Yutaka s'habitue à son nouveau collège et semble s'intégrer plutôt bien dans sa chorale. Mais tandis que les concours de chant régionaux approchent, la tension monte peu à peu. Encouragé par les adultes, le collégien explore les différentes possibilités que lui offrent sa voix et sa tessiture... Pourtant, au fond de lui, ce sentiment de solitude ne semble pas vouloir s'effacer..
