Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame amusante et affectueuse. Ils deviennent amis. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela le passionne. Jusqu'au jour où Fée découvre qui est vraiment Louis. Et qu'elle choisisse de lui confier de terribles secrets...
