La Fin du Monde semble s'être incarnée dans un nouveau-né mi-ange, mi-démon alors que les vampires et loups garous vivent en harmonie, et que les Hommes tentent de survivre. L'ange appelé Gabriel et le démon nommé Arthur parviendront-ils à surmonter leurs différends afin d'empêcher l'apocalypse ? Le mage bourru Hésiope leur apportera-t-il son aide ou bien les prendra-t-il pour de nouveaux sujets d'expériences ?
