Dans le pays anciennement appelé la Terre des Ancêtres, ancien royaume des elfes, nains et dragons, les humains ont pris le pouvoir. Ceux-ci en usant de la magie laissée par les dragons lors de leur départ de ces contrées, sont parvenus à soumettre la race des grands fauves, les Roairoks, en créant un lien impérissable unissant chaque Roairok à un être humain. Cependant, par peur des révoltes de la populace, ces liens avec les fauves ne sont qu'autorisés pour les membres de la noblesse. Dans ce royaume à présent gouverné par un tyran, plusieurs destins vont se mêler et s'entrecroiser : Nevan, fils de berger mal-aimé qui fait une incroyable découverte ; Morbel, puissant Roiarok prêt à tout pour sauver sa progéniture ; Lisya, la jeune fille sauvage, Dimitrin le ténébreux prince ; et Vraël, un jeune Palmosien parti à la recherche de son épouse. Tous, à leur manière, vont tenter d'améliorer le monde dans lequel ils vivent et mener une dangereuse bataille.
