Tous les habitants de Dunvegan, un village du fin fond des Highlands, craignent les soeurs MacLeod. Et pour cause : on prétend que ce sont des sorcières et qu'elles utilisent leurs pouvoirs diaboliques pour repousser les contrebandiers, convaincus qu'un trésor se cache à Cairncross Castle. Hamish Muir est lui aussi à la recherche du butin, mais il opte pour une stratégie différente : approcher l'une des trois soeurs en jouant de son charme. Lorsqu'il jette son dévolu sur Catriona MacLeod, la guérisseuse au tempérament de feu, il comprend trop tard à quel point il s'est mis en danger...
