Raymond, le dindon grincheux, refuse qu'un âne s'installe à la ferme. Le pauvre animal reprend alors sa route. Félicien, le cochon magicien, aidé par sa comparse Bravache la vache, part ensuite à sa recherche. Les deux amis le retrouvent malheureusement coincé dans un buisson ! Pour le sauver, Félicien doit faire appel à son ingéniosité... et toujours avec une pointe de magie !
