Dans la paisible et riche cité de Phocènes apparaissent de curieux prêcheurs, appelant la population à la repentance, au nom de Jehalda, leur Dieu. Peu après, une étrange épidémie décime les habitants de Phocènes. Seuls ceux qui se convertiront seront sauvés... Dagger, chef de la police de Phocènes, enquète sur cette mystérieuse religion et ne tarde pas à découvrir un plan de grande ampleur destiné à conquérir tout le continent. Accompagné d'une poignée d'aventuriers recrutés au fin fond des geoles de Phocènes, Dagger tentera d'affronter l'hydre monstrueuse que le Culte de Jehalda représente.
