Depuis sept-cents ans, les royaumes de Valancar bataillent pour éviter la guerre destructrice entre la lumière et les ténèbres. Mais la rencontre entre le sorcier au passé secret Angeos, et le magicien Arkéodon réveille un mal ancien caché derrière la frontière des Terres Noires du Dragon. Dès lors, d'antiques pouvoirs se lèvent et les plus sinistres créatures magiques de ce monde se tirent de leurs tombes. La menace des elfes plane alors comme une ombre angoissante et le retour des dragons semble plus réel chaque jour. Le chef des forces ténébreuses, le roi des spectres noirs, en profite pour lever une terrible armée. Pourtant, il ne cherche pas à conquérir Valancar. Alors pourquoi met-il à feu et à sang le continent ?
