Dans les coulisses, Tim est immobile. Il observe la scène. Devant le métro, la respiration de Margaux bat plus vite que ses poumons. Enfin, un homme passe. Déguisé en singe. Trois histoires. Trois récits parlant de l'autre, du rapport à l'autre. Dérisoires, complexes et parfois intimes, Substances réuni des instants humains par le prisme de trois personnages distincts.
