Le soir à la veillée, ménestrels et troubadours racontent au coin du feu une bien étrange histoire... Une histoire qui commence par: «Il était une fois», une histoire en forme de conte. Mais la seigneurie est en émoi. Les chats du village disparaissent les uns après les autres, suivis curieusement par tous les jeunes hommes forts et vaillants du village. Un ménestrel plus hardi et plus malin que les autres, Tristan, va suivre la piste des disparus pour tenter de démêler le fil de l’intrigue. Avec une châtelaine trop belle, dans un univers peuplé d’habiles lutins qui vivent au coeur des arbres. Le désordre de la comté serait-il lié à l’emprise soudaine de l’alchimiste du château passé maître dans l’art de la manipulation ?
