Martin et Clément, deux jeunes Parisiens, embarquent pour Berlin à bord d’un train de nuit, impatients de découvrir la ville. Accueillis par Otto, le grand-oncle excentrique de Martin, ils explorent musées, rues et parcs, tandis que Clément recherche Milena, rencontrée dans le train, dans un parcours où histoire, émotions et découvertes urbaines se mêlent.