En 1891, Paul Gauguin effectue un voyage initiatique à Tahiti où se mêlent recherches artistiques, dialogues amoureux et déchirements intérieurs. Le peintre tourne résolument le dos à l'Europe, devinant que la Polynésie redonnera sens à sa vie et renouvellera les sources taries de son inspiration. Il s'agit d'une quête humaine et esthétique, de la rencontre avec une identité polynésienne qui enchante, invite à ressentir par l'esprit et par chacun de nos sens : lumière, langue, et culture, l'aube annoncée d'une autre modernité que Baudelaire définit comme la moitié de l'art, l'autre étant éternelle et immuable. Ce récit bouleversant raconte la genèse d'un génie pictural dont l'oeuvre océanienne a révolutionné l'histoire mondiale de l'art.