Clarine, la petite vache montbéliarde, est appelée par son voisin, le renard, pour sauver un petit lynx. Il lui faut du lait, bien sûr. Mais le lait des vaches est emporté chaque jour et il disparaît mystérieusement. En passant par les cascades du Hérisson, Clarine arrive finalement dans une grande ferme habitée par des souris. Celles-ci lui expliquent comment elles récupèrent le lait pour le transformer en meules de comté. Il se conservera plus longtemps ainsi. Le lynx adore ce fromage et Clarine saura maintenant s'occuper de lui. (Il partagera désormais ses aventures.)
