À la recherche d'une religieuse qui connait le secret de sa naissance, Noham s'enfuit avec Noria à Xavita, mégapole située au sud de l'Amérique. À l'autre bout du pays, Estrel revient du royaume des morts, par la sorcellerie d'un mage, mais cette réincarnation s'avère menaçante quand le ressuscité prend des initiatives diaboliques. La mégapole au riche patrimoine est dirigée d'une main de fer par Damien qui surveille de près son territoire. L'assassinat d'un puissant notable va embraser la citée gangrénée par des «?pénitents?» qui prêchent la ségrégation et profitent de la situation pour mener des autodafés contre les étrangers. Noria, témoin du meurtre, va tout risquer pour disculper le gitan Rafael, accusé du crime. Alors que le gouverneur fait face aux intégristes, une épidémie de peste se rajoute au désordre politique et religieux régnant, la seule question qui se pose désormais est de savoir comment éliminer les millions de rats qui ont envahi Xavita.
