Le Patrimonio

Un ouvrage original spécialement conçu pour faciliter, auprès des clients du professionnel de la gestion de patrimoine, la présentation visuelle non seulement des règles mais aussi des combinaisons, stratégies, alchimies qui vont permettre de l'accompagner.Un ouvrage original spécialement conçu pour faciliter, auprès des clients du professionnel de la gestion de patrimoine, la présentation visuelle non seulement des règles mais aussi des combinaisons, stratégies, alchimies qui vont permettre de l'accompagner. Les pages alternent en effet entre schémas & tableaux intuitifs d'une part, et descriptions synthétiques d'autre part : le principe, les exceptions, les précautions, les bonnes idées. Une approche visuelle qui rend enfin accessibles les subtilités des stratégies patrimoniales et ce faisant, favorise les échanges et optimise les prises de décision entre le conseiller et son client.