Arsinoé et Cervin sont arrivés à Ipithymia, dite « la cité des plaisirs », afin d’obtenir un laissez-passer pour la forteresse illuminée de Glanzen, terre des Avatariens. Mais ils ne tardent pas à se retrouver face à Gorphell, un loup-garou qui a usurpé l’identité du roi de Hellenthal, et dont les actes ne sont pas sans conséquence pour la réputation de ce dernier... C’est alors que les ténèbres recouvrent soudainement le ciel et la terre : les sbires créés par Samael, l’archevêque du culte d’Iria, s’abattent sur les hommes...
