La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley, et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Lucius. Il ne faut pas longtemps à Phoney pour penser à son prochain mauvais coup. De retour à la ferme, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. Grand' Ma Ben leur révèle alors un lourd secret...
