Le roi est mort ! Vive le nouveau roi Louis XII ! Qui devient aussi duc de Milan et remet la riche province italienne au centre de l'antagonisme entre Visconti et Sforza. Un nouveau conflit semble inévitable. Catarina Sforza, en armure, dirige la défense des remparts de la cité de Forli, assiégée par les mercenaires de Vito. Blasco, sur une échelle appuyée au rempart, est engagé dans sa troisième offensive de la journée lorsqu'il assiste de là-haut à une scène terrifiante : Ludovico Sforza qui, à cheval, charge à la tête de sa cavalerie lourde, les arrières des assiégeants pris au dépourvu.
