Après avoir détruit Luna II, base de la Fédération terrienne, Quess Paraya est profondément affectée par les capacités NT de Char. Bien qu'en pleine confusion mentale, elle retourne malgré tout à ses côtés. Pendant ce temps, Amuro et les autres membres de Londo Bell arrivent sur les lieux et découvrent la flotte ravagée de Luna II à la suite de l'attaque-surprise de Char. Ils vont tenter en désespoir de cause d'arrêter l'astéroïde Axis avant que Char l'utilise à des fins dévastatrices.
