Willow adore la forêt qui se trouve près de chez elle. Elle est calme et paisible, si différente de ses propres émotions, qu’elle garde enfouies au fond d'elle. Un jour, lorsque ses émotions la submergent, elle décide de s’enfuir dans les bois. Elle y rencontre Pilu, une fée des bois, qui n’arrive pas à retrouver le chemin de sa maison… Elles deviennent alors amies. Alors que la tempête menace, les émotions de Willow remontent à la surface et prennent forme, mettant les deux filles en danger…
