Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays !Obligé de quitter la ville, Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place, qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue. Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation, Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?
