Bertrand Brachet de Born a su habilement défendre le château de Commarques de l'envahisseur. En récompense, il a été fait chevalier et doit maintenant négocier la trêve avec les Anglais. Mais son vieil ennemi, Castelnaud de Beynac, a enlevé Isabeau pour lui arracher son secret : ce lien mystérieux reliant les Cathares à l'ordre des Templiers. Il espère ainsi faire main basse sur l'héritage des hérétiques et sur le plus grand des trésors : le Saint Graal.