Malgré des défaites cuisantes, le seigneur Vlagh, entouré par ses armées de créatures hybrides, n'a pas dit son dernier mot. Il cherche toujours à conquérir le royaume de Dhrall. Cette fois, il a créé de nouveaux soldats: ce ne sont plus des mélanges d'insectes et de reptiles sans conscience, mais des espions intelligents à l'apparence humaine. Les habitants de Dhrall sont de plus en plus perturbés par l'intrusion secrète de ces agents et ne peuvent même pas se tourner vers les Dieux. Ces derniers approchent de leur fin de règne et cèdent la place aux jeunes enfants-dieux. A la détresse des habitants de Dhrall vient s'ajouter une nouvelle menace, un ennemi surnaturel qui a évolué dans l'ombre.
