Si on pouvait mettre côte à côte dans le ciel tous les enfants qu'on a été, comme un arc-en-ciel, on saurait bien mieux qui on est... Weber Gregston croyait connaître toutes les nuances de "l'arc-en-ciel" de son ami Philip Strayhorn, le créateur fortuné et honoré du célèbre Minuit, chef-d'oeuvre du film d'horreur. Or, contre toute attente, Phil vient de se suicider. L'explication de cette mort réside-t-elle dans une cassette vidéo dont le contenu évolue à mesure que Weber découvre la véritable nature de son ami ? Ou est-elle à chercher chez Pinsleepe, une petite fille enceinte qui prétend être un ange ? Selon elle, en tournant son dernier film, Phil aurait libéré des forces maléfiques qui sèment depuis la mort et le chaos dans le monde ; si Weber parvient à réparer cette faute, tout rentrera dans l'ordre. Sinon... Mais est-ce bien raisonnable de se fier à un ange ? Un thriller métaphysique sur la vogue d'un certain cinéma et, plus généralement, sur la nature du mal.
