Pour John Justin Mallory, détective privé en pleine déconfiture, la nuit de la Saint-Sylvestre s'annonce mal. D'autant plus mal qu'au moment où il vient de faire un sort à sa dernière bouteille de bourbon, un elfe fait irruption dans son bureau. Un effet dévastateur de l'alcool ? Non. Les dix mille dollars que son étrange visiteur est prêt à payer pour une affaire où il y va de sa vie sont bien réels. Comme est bien réel le monde d'où il vient, ce Manhattan parallèle, double fantastique du "vrai", que l'on aperçoit parfois du coin de l'oeil, mais qui disparaît dès que l'on tourne la tête... Mallory croit n'avoir pas grand-chose à perdre à aller y faire un tour. Après tout, il en déjà vu de toutes les couleurs. Sauf qu'il n'a jamais affronté des gnomes affamés, des farfadets malveillants, des démons cruels et des magies surpuissantes... Entre Raymond Chandler et Lewis Carroll, une "fantasy" où la malice le dispute à l'invention la plus débridée.
